財經中間/師瑞德報道
導覽目次:
- 市值視角解析:從巨獸到新星 周全納入立異動能
- 區域布局全解析:打造橫跨美、亞、歐的立異三重奏
- 六大立異主軸 + 金三角選股法 衝刺曆久成長機遇
- 募資與投資人須知:萬元入手享0手續費、年配息機制
面對全球資金加速尋覓立異動能、產業結構快速演進確當下,統一投信宣布,旗下第二檔自動式ETF「統一全球立異自動式ETF」(00988A)(基金之配息濫觞可能為收益平準金)行將於10月15日至17日睜開公然召募。分歧於傳統ETF的被動追蹤,00988A主打自動選股優勢,連系市值與區域設置裝備擺設雙策略,搶攻來自科技、製造、消費、資本等多元範疇的創新紅利,為投資人開啟一條能貼近產業成長節拍的本錢成長新路徑。
同一投信示意,隨著科技周期邁入AI利用深化與能源轉型的兩重海潮,立異企業不再局限於新創與中小型公司,擁有本錢規模優勢與手藝整合能力的龍頭企業更成為鞭策創新的主要氣力。反觀市場上多數立異主題ETF側重美國或亞洲企業,且以被動式選股為主,導致投資標的重疊度高、缺少靈活調劑能力。因此,00988A選擇以主動式ETF架構動身,並在選股邏輯上融合市值條理、區域涵蓋與立異主軸,形塑出一個可統籌穩健與爆發潛能的全球投資組合。
市值視角剖析:從巨獸到新星 全面納入立異動能
在企業範圍配置上,00988A初擬投資組合區分為四大市值區塊。起首,市值達5,000億美元以上的超大型企業,占比約18%,涵蓋大都市場耳熟能詳的科技巨子與全球資金流向的首要集中地。這些企業不但在AI、雲端運算、電動車、晶片等領域把握領先技術,更有實力執行大範圍資本支出計畫,加快技術轉化為營收獲長的時候。
緊接著是市值1,000億至5,000億美元的企業,占比約25%,多為具有高度專業手藝與市場護城河的中大型公司,正在邁向下一階段全球化範圍發展。至於市值500億至1,000億美元與500億以下的企業,則分別占比30%與27%。這些企業雖規模較小,但具有顛覆產業款式的潛力,尤其在AI晶片、綠能手藝、生醫立異等高成長領域中,新創與中型企業常常能快速積累市占,締造股價爆發力。
同一投信強調,這類「霸主 × 新星」雙引擎模式,並非僅以市值做絕對挑選,而是綜合評估立異能力、財政體質與產業趨勢,自動發掘長線有潛力的公司,形成一個具有攻防兼備特性的投資組合。
區域布局全解析:打造橫跨美、亞、歐的立異三重奏
為了讓投資組合更具全球代表性與多元酬勞來源,00988A擬採取以美國為焦點、亞洲為副旋律、歐洲為和聲的「創新三重奏」策略。個中,美國終年為全球創新生態鏈的樞紐,包孕AI基礎扶植、半導體手藝、金融科技與醫療立異等,皆匯聚於矽谷、波士頓與華爾街等焦點地帶,因此00988A將以美國約55%的占比作為焦點配置。
在亞洲部份,則涵蓋中國與香港(9%)、台灣(7%)、日本與韓國(各6%)及印度(2%),合計占比約30%。亞洲為全球製造與供給鏈重心,且具有高速崛起的科技市場與內需動能,涵蓋半導體、生技、數位付出與電動車供應鏈等主要環節。
至於歐洲,儘管在市場上較少被納入立異ETF焦點,但現實上德國、法國與英國在再生能源、邃密精美製造與國防科技範疇的立異力道不容輕忽。00988A初步擬配置德國11.5%、法國2.5%、英國1%,讓歐洲總設置裝備擺設達15%,有用提升區域多樣性與行業輪動彈性。
六大創新主軸 + 金三角選股法 衝刺長時間成長機遇
選股邏輯方面,00988A將聚焦於六大立異主軸,包孕AI創新基建、軟硬體手藝整合、消費科技、能源與資本轉型、金融科技與立異型製造等範疇。這些方向既呼應今朝全球主要產業轉型趨向,也具有長期需求支持。
選股策略則將連系「金三角立異邏輯」:顛覆式(Disruptive)、漸進式(Incremental)與擴展式(Expansive)三種立異模式,搭配自動式調劑彈性,由擬任經理人陳意婷領軍,延續動態調劑投資組合,因應產業輪回與區域轉變,爭奪投資顯露優化。
募資與投資人須知:萬元入手享0手續費、年配息機制
同一全球立異主動式ETF(00988A)行將於10月15日至17日展開公然募集,每股刊行價為新台幣10元,每張申購門坎為1萬元。投資人若透過同一投信線上申購,可享0手續費優惠。保管銀行為元大銀行,基金設豐年配息機制,收益起原可能包括收益平準金,實際配息金額與時程以基金公告為準。
同一投信提示,自動式ETF雖具有自動選股優勢與彈性調劑能力,但仍須面臨市場波動與標的風險,不保證待遇優於指數或被動式ETF,過去績效亦不代表未來表現。投資人應詳閱公開仿單,謹慎評估自身投資目的與風險承受能力,做出適合資產配置。
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內容僅供參考,投資人於決議計劃時應謹慎評估風險,並就投資結果自行負責。
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引用自: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1734615
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